Une carrière à titre de coordonnateur(trice) en planification financière au sein de l’équipe de Gestion de patrimoine de la Banque Nationale vous offre l’occasion de démontrer votre capacité à travailler en synergie avec les clients et vos collègues. Dans ce rôle, vous appuierez le responsable de la planification financière en coordonnant l’ensemble des tâches de planification, de la documentation et des livrables clients avec rigueur et efficacité. Ce poste veille au bon déroulement des processus de planification financière, permettant la prestation de conseils de grande qualité, une expérience client claire et cohérente, ainsi qu’une capacité accrue pour l’équipe de planification.

Votre rôle

• Planification des rendez‑vous clients, coordination des rencontres & soutien aux conseillers
• Préparation des rencontres de découverte & collecte d’information
• Participation aux rencontres de planification & documentation
• Gestion de la do...