Resumen

Descripción del puesto En este puesto, serás responsable de proporcionar orientación financiera a nuestros clientes, ayudándolos a planificar su futuro económico y gestionar sus inversiones. Tus tareas incluirán análisis financieros, diseño de estrategias personalizadas y seguimiento constante del progreso de los clientes. Este es un puesto a tiempo parcial que se desarrolla en un formato híbrido: trabajarás desde nuestras oficinas en Guadalajara, JAL, aunque algunas tareas podrán realizarse desde casa.

Responsabilidades

• Realizar análisis financieros y diseñar estrategias personalizadas para los clientes.
• Dar seguimiento al progreso de clientes y ajustar planes donde sea necesario.
• Asesorar sobre planes de jubilación y la elección de instrumentos adecuados para alcanzar objetivos a largo plazo.
• Gestionar carteras de inversión y apoyar la toma de decisiones de los clientes.
• Proporcionar asesoramiento financi...