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Asesor Financiero Patrimonial

Student-Friendly Entry-Level
Company

Holatrabajo

Location

puebla, Mexico

Posted

June 05, 2026

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About This Opportunity

- Requisitos (conocimientos, habilidades)
Formación académica: Título universitario o equivalente.
Experiencia en área comercial o venta de intangibles.
Habilidades de liderazgo y capacidad de influir positivamente en otros.
Excelentes habilidades de comunicación.
Iniciativa y autonomía.
Visión estratégica de negocios orientada al logro de metas.
Habilidades de liderazgo.
Adaptabilidad.
Compromiso con el éxito organizacional.
- Funciones o actividades
Realizar llamadas telefónicas para coordinar citas de presentación de servicios y elaboración de análisis de necesidades.
Calificar a los clientes potenciales de acuerdo a sus características y necesidades para presentar propuestas de solución y facilitarles la compra.
Coordinar con los clientes la presentación de la propuesta.
Implementar redes de referidos.
Dar seguimiento a la emisión, cobranza y renovaciones de pólizas de su cartera.
Asistir a capacitaciones, charlas i...