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About This Opportunity
- Tu conseilles et accompagnes une clientèle privée de manière globale en matière de fortune, de prévoyance et de planification de la retraite au sein de notre succursale de Lausanne
- Tu mènes avec professionnalisme des concepts de conseil complexes dans les domaines des placements, de l'organisation de la fortune, de l'analyse du risque et de l'optimisation fiscale
- Tu garantis un conseil convaincant, tant sur le plan professionnel que personnel, tu noues activement des relations clientèle à long terme;
idéalement, tu disposesdéjà de ton propre portefeuille clientèle - Tu établis des profils de risque, structures des portefeuilles dans différentes classes d'actifs sur cette base, tout en tenant compte de l'évolution du marché, des taux d'intérêt et de l'inflation
- En outre, tu garantis une qualité élevée de conseil et de documentation, tu respectes systématiquement les normes réglementaires et internes et tu travailles en étroite coll...