Rejoignez ScotiaMcLeod en tant que conseiller principal en gestion de patrimoine. Ce poste clé nécessite d’excellentes compétences en planification financière pour offrir un soutien optimal à la clientèle.
Chez ScotiaMcLeod, votre rôle permettra de forger des plans financiers personnalisés, adaptés aux besoins de chaque client. Vous serez impliqué dans toutes les étapes, de la découverte des besoins à la mise en œuvre des solutions. Vous collaborerez également avec des équipes de spécialistes pour assurer l’intégrité de toutes les recommandations.
Key Responsibilities:
• Identifier les besoins clients à travers des discussions approfondies
• Préparer et présenter des plans financiers personnalisés
• Suivre l’implémentation des recommandations auprès des clients
• Collaborer avec des experts en fiscalité et assurance
• Respecter les normes strictes de conformité et de réglementation
Requirements:
• Certification CFP ou IQPF (Québec)
• Connaissance pratique ...