Directeur / Directrice planification financière Viens faire équipe avec des gens dynamiques! Infos du poste Ville de Québec ou Montréal

Poste permanent à temps complet

Opportunité Le(la) Directeur(trice) en planification financière accompagne les clients dans la gestion, la structuration et l’optimisation de leur situation financière. En tant que partenaire de confiance, il(elle) offre des conseils objectifs, indépendants et personnalisés, adaptés aux réalités personnelles, familiales et professionnelles de chaque client. Son approche repose sur une analyse globale et stratégique, exempte de tout lien de dépendance envers des produits financiers spécifiques.

Aperçu des responsabilités

Rencontrer les clients (particuliers, entrepreneurs, familles) afin de bien comprendre leurs objectifs financiers et leur situation actuelle.

Effectuer une analyse complète de la situation financière : revenus, dépenses, dettes, actifs, placements, fiscalité, r...