• Acompañar a las personas en la gestión de sus finanzas personales y patrimoniales.
• Analizar la situación económica de cada cliente, definir objetivos financieros y elaborar planes de acción personalizados.
• Realizar seguimiento periódico, proponiendo ajustes según cambios en el mercado o en las necesidades de cada persona.
• Presentar alternativas de inversión y productos financieros de forma clara y transparente.
• Colaborar con otros equipos de la empresa para ofrecer un servicio integral.
• Mantener un registro ordenado y actualizado de todas las operaciones.

Modalidad híbrida: principalmente en Zapopan, JAL, combinando días presenciales con algunos días de trabajo desde casa.

• Proporcionar asesoramiento financiero personalizado a clientes, ayudándolos a alcanzar sus metas económic...